En af fordelene ved at bruge Likvido til håndtering af sine fakturaer er, at du altid selv har fuld kontrol over, hvad der skal ske med en specifik faktura.
Når du trykker dig ind på et aktivt sagsnummer, vil du i højre hjørne have Handlinger, som viser dig flere forskellige muligheder.
Guiden her tager dig igennem de forskellige handlings-muligheder, og hvad det betyder for en aktiv faktura.
Afslut faktura
Hvis du ønsker at afslutte fakturaen, anbefaler vi altid, at lukke fakturaen i regnskabsprogrammet, hvortil Likvido automatisk vil lukke sagen ned.
Hvis ikke du har adgang til regnskabsprogrammet, eller ikke har en integration mellem Likvido og dit regnskabsprogram, så kan du i stedet vælge at lukke fakturaen direkte i Likvido.
Her skal du tage stilling til 2 årsager, som vil blive registreret på sagen efterfølgende:
Når du har taget stilling til årsagerne, kan du vælge at sende en bekræftelse til kunden om, at sagen nu er lukket:
Opret delindbetaling (anbefales uden integration til regnskabsprogram)
Opret kreditnota (anbefales uden integration til regnskabsprogram)
Sæt i bero
Hvis du ønsker at pause en aktiv faktura, så skal du angive en årsag til hvorfor:
Herefter kan du vælge, at uddybe sagen yderligere (ikke påkrævet).
Afslutningsvis kan du hertil vælge, om sagen igen skal startes op igen på en specifik dato. (ved eksempelvis manglende betaling)
Ændring af flow
Hvis du ønsker at ændre et flow - eksempelvis fra et rykkerflow til inkassoflow, så kan du bruge denne handling.
Du kan frit vælge ændringer mellem faktura- og rykkerflow, hvor du til inkasso kun kan ændre flow til - og ikke fra.
Genstart flow
Ønsker du at genstarte det eksisterende flow for en faktura, så kan denne handling bruges.
Det kan eksempelvis være, at en kunde ikke har modtaget påmindelser/rykkere på en korrekt email, hvorfor man så i stedet vælger at genstarte et rykkerflow.